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                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐授权平台,AG环亚娱乐官网品牌,AG环亚娱乐官网入口
                                                                                                  AG环亚娱乐授权平台
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                                                                                                  发布时间:2018/02/22作者:AG环亚娱乐授权平台 点击量:8185

                                                                                                  5 月单月水泥产量同比增添2.9%,玻璃产量同比下滑1.2%,下流房地产开拓投资维持回暖态势(单月同比+7%),基建投资同比增速亦维持高位(+19.7%),行业需求侧继承泛起弱清醒态势。但前期 “势力巨子人士”人民日报刊文再度强化供应侧改良政策基调,后续经济继承加杠杆几无也许,周期行业需求侧一连强清醒逻辑已然证伪。但若回到供应侧路径,水泥行业与钢铁煤炭较量而言,又缺乏供应侧大逻辑。(近期水泥行业供应侧改良大纲文件国务院34 号文宣布,明明弱于煤炭钢铁。一:宣布主体级别差异,水泥为国务院办公厅,而煤炭钢

                                                                                                  海通证券6月23日宣布建材行业研究陈诉,陈诉择要如下:

                                                                                                  上周板块回首

                                                                                                  上周建材指数涨幅约-1.8%,相对A 股指数收益约为-0.8%;个中二级行业水泥、玻璃指数涨幅别离约为-2.2%、-4.1%,三级行业管材指数涨幅约+1.1%。

                                                                                                  板块涨幅前5 名:伟星新材(+10.3%)、嘉寓股份(+9.9%)、中材科技(+9.1%)、道氏技能(+6.6%)、纳川股份(+6.4%);涨幅后5 名:巨龙管业(-7.8%)、三圣特材(-7.3%)、菲利华(-7.2%)、四川金顶(-6.7%)、同力水泥(-6.5%)。

                                                                                                  水泥行业

                                                                                                  上周动态:上周世界水泥市场价值环比继承回落,幅度0.25%。价值下跌地区仍齐集在华东地域的江浙沪,以及云南等个体地域,广泛下调10-20 元/吨;价值上调的地域首要是广东珠三角,上涨15 元/吨。6 月中旬,海内多地受一连大到暴雨气候影响,企业发货受阻,库存上升明明,水泥价值连续下行态势。

                                                                                                  玻璃行业

                                                                                                  上周动态:上周世界浮法玻璃均价为1221 元/吨,环比根基持平;世界浮法玻璃库存为3378 万重量箱(169 吨),,环比增约0.3%。月初以来玻璃现货市场整体陷入对峙阶段,在南边地域进入汛期和北方地域农忙麦收的影响下,加工企业订单数目镌汰,玻璃运输和存储也有必然的不变。出产企业也加速了玻璃产物出库的力度,以增进回款。市场价值方面,各地区的价值均有小幅变革,跌多涨少,市场信念不敷。当前北方地域出产企业除了农忙麦收造成的市场需求镌汰之外,尚有必然数目的新建出产线焚烧和冷修出产线复产造成的河北和山东等地域供需抵牾增进的身分。

                                                                                                  玻纤行业

                                                                                                  上周动态:近期玻璃纤维纱市场大都品种运行一样平常,中碱直接纱运行精采。

                                                                                                  投资逻辑

                                                                                                  5 月单月水泥产量同比增添2.9%,玻璃产量同比下滑1.2%,下流房地产开拓投资维持回暖态势(单月同比+7%),基建投资同比增速亦维持高位(+19.7%),行业需求侧继承泛起弱清醒态势。但前期 “势力巨子人士”人民日报刊文再度强化供应侧改良政策基调,后续经济继承加杠杆几无也许,周期行业需求侧一连强清醒逻辑已然证伪。但若回到供应侧路径,水泥行业与钢铁煤炭较量而言,又缺乏供应侧大逻辑。(近期水泥行业供应侧改良大纲文件国务院34 号文宣布,明明弱于煤炭钢铁。一:宣布主体级别差异,水泥为国务院办公厅,而煤炭钢铁大纲文件宣布主体为国务院;二:力度差异,煤炭钢铁有量化的去产能数目,且明晰专项奖补资金,而水泥没有。)因此我们年头侧重自上而下周期逻辑,今朝时点则提议偏重自下而上精选公司质地优越、相反抗周期、估值较公道的个股。保举纤维多元化应用远景辽阔的再升科技;转型泛娱乐财富预期之帝龙新材;业绩高增添的长海股份;市占率一连妥当晋升的伟星新材和东方雨虹;转型教诲之秀强股份。

                                                                                                  其它,我们提议基于博弈逻辑存眷都市内涝主题。 “都市内涝”主题:近期华东华南地域进入夏日多雨季候,多地都市再次呈现内涝,且本年在厄尔尼诺收尾效应影响下,后续内涝征象或甚于往年,相干受益标的首要是管材公司:青龙管业、伟星新材、龙泉股份、国统股份等。

                                                                                                  风险提醒:投资超预期下滑,房地产一连低迷。